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時代はSDGsへ投資・・・!?

*先月に続きとっても長い独り言ですがどうぞご了承ください!!

こんにちは、スマートライフの工村です。
梅雨入り宣言が出ました。憂鬱な天気が続いておりますが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。

ここのところ多忙を極めまして、週末は1か月以上待ち平日夜も1か月待ちの状態が続いております。
極力皆様にお時間を取りたいと思っておりますが、現状ご迷惑おかけしてしまっていることをお詫び申し上げます。

さて、先月に続きましてファンドのご案内でございます。

今回はアクサ生命、ユニット・リンクの新ファンドをご案内します。
(アクサ生命の投資建て商品「ライフプロデュース」にご加入いただいている方は対象外です)

その名も「SDGs世界株式型」

どうですか!?
なんか、ちょっと、凄そう・・・
と思うのは私だけでしょうか!?

さすがアクサ。こういったファンド戦略には長けています

4月からリリースされています。
正確に申し上げると、

・SDGsに投資している会社への投資
・SDGsに
取り組んでいる会社への投資

でございます。
ほとんどの方は私と同じ「世界株式型プラス型」「外国株式プラス型」に設定されていると思います。

今後、こう言いたい・・・

わたしは、SDGs関連株 に投資しています!!

なんか、かっこよくないですか!?
ただそれだけです!
時代に沿って投資しているな、と。

ファンド自体は4月からの運用開始なので全く分かりません
ファンドの内部を見ても聞いたことない会社も多いです。
ただし、投資指針は好調の世界株式プラス型と同じ手法を取っています。

今のファンドよりどうなのか、いいのか?わるいのか?

分散投資としては持っていてもいいのかな、と思います。
私の契約は複数ありますので、2本だけ入れ替えました
10%と30%だけ入れています。

以下はSDGsに変更した内容を掲載します、参考にしてください

(工村の独り言)

世界株式プラス型60%
外国株式プラス型30%
SDGs世界株式型10%

世界株式プラス型70%
SDGs世界株式型30%

☆ 変 更 方 法

まずはスイッチングとリバランスをご説明いたします。

スイッチングは、今後積み立てを行う資金の運用先を変更することです。
リバランスは、今まで積み立てられてきた資金の運用先を変更することです。

例えば、アクサのユニット・リンクで月々1万円の積み立てをしていて、これまでに10万円貯まっているとします。
毎月の積立金額1万円の運用先を変更することをスイッチング、いままでの10万円の運用先を変更することをリバランスと言います。

エマバイアクサをお開きください

・少し下の、ポートフォリオを見て自身の運用先を確認
(色がついている円グラフ)

・その下にある「A」からスイッチング

・完了したらいったん戻って、「B」からリバランス

先日配信したソニーのスイッチング・リバランスよりとっても簡単に行えます。
変更は以上でございます。

もちろん、ファンドの変更は任意です。
私は「SDGs関連株にも投資しています」と言いたいがためだけに2本だけ変更しました
今後の運用が今まで通りということはございませんので、今後どうなるかは神しか知り得ないことです。

何度も申し上げる通り、投資は「長期投資」が絶対条件です
短期での運用先変更は褒められたものではありませんが、今回の記事は工村の独り言、と解釈いただければ幸いです。

今は変更しない、の選択でも構いません。

「まだ運用自体が始まったばかりでどうなるか分からない、今後どうなのかを教えてほしい!」ももちろんアリです

それでは引き続き素晴らしい投資ライフを体感ください!!

本情報は、完全なる個人的見解です。株式会社スマートライフのご案内ほか、生命保険および投資一般に関する情報の提供を目的としたものです。本情報で提供している内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。最終的な投資の意志決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

信頼できる情報をもとに当社が作成しておりますが、正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。

記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。

工村 隆幸

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